很多中小企業、工作室、電商都習慣用 Excel 或 Word 自家編報價單，甚至業務臨時接單就開啟排版軟體手填。你有沒有想過，這種方法可能讓你在無形之中損失大量訂單？
你還在用手動報價單？那下方困擾你一定有
- 錯單、漏單：一不留神金額算錯、品項漏掉、稅率未更新…
- 多版本困擾：剪貼複製、檔案名稱分不清，主管根本找不到最新版。
- 報價流程拖延：審核關卡太多，email 往返多次，效率低落。
- 資料零碎不追蹤：你永遠不知道哪張報價有機會轉單、客訴怎麼追蹤。
- 客戶抱怨不斷：報價後又改又重開，客訴：「為什麼我前後拿到兩版？」
小問題失控，錯失的不只是訂單，還有公司價值、專業、信任...
你知道報價單的時間成本越高，成交率下降越快嗎？還可能錯失千萬訂單
- 人力耗時：平均報價一張至少需 15–20 分鐘（模板開啟、排版、內文修改）要計算稅率、複製請款單流程整套做完需要 45 分鐘。
- 錯誤率高：金額誤差、稅率不一致、品項遺漏…錯一次就得重來。
- 追蹤機制：沒有轉換追蹤機制，無法追蹤報價是否成交，還可能審核完結果忘記請款。
- 品牌形象打折：排版不專業、數字亂跳，客戶逼人質疑你的穩定度與規模。
- 業務信心受打擊：頻繁錯誤讓業務開始懷疑工具、系統，甚至對公司制度失信。
未導入系統之前，你每月報價量 100 張，總共浪費人力約 33 小時，每日占掉一整個工作天。且錯誤頻傳導致客怨與商機流失，你想要從根源解決這個問題嗎？
你有沒有想過，報價單其實是你業務流程中最被低估的「成交關鍵點」？
多數人把「報價」當作只是例行工作，卻沒意識到——它其實是你與客戶之間很重要的「信任接觸點」。
一張好的報價單，能讓你：
- 看起來像一間有制度、有專業的企業，而非臨時接案工作坊
- 更快速建立客戶對價格與流程的信心，降低詢問與比價時間
- 有效追蹤每一個潛在訂單的成交機率與回應狀況
- 甚至讓報價單本身成為「轉換工具」，透過視覺、內容、流程引導成交
試著想像這個畫面：
你今天開完一場會議，對方說：「那你報個價吧！」
你沒有打開 Excel 慌忙整理，也不是到處翻郵件找之前的版本，
而是打開系統，輸入客戶名＋選商品項目，報價單就自動生成準備好發送，連稅金都是已經加上去的狀態。
過了幾天，系統還會主動提醒你應該追單了。
報價單的數據儀表板，你還可以知道這週哪一位業務成交率最高、哪類商品成交速度最快。
所有資料都有版本、有紀錄、有流程，報價確認後自動就轉請款。
你不再只是「報價」，而是在「建立業務成長的閉環系統」。
而這一切，不會再是白日夢或空談…
三、恆遠自動報價單系統如何徹底翻轉？
1. 雲端即時管理：資料不再丟失，團隊零時差
所有報價單全面儲存在雲端系統中，任何人新增、修改或查閱，皆自動留存版本紀錄，資料透明可追溯。支援跨裝置、多帳號同步作業，再也不用擔心被覆蓋、誤刪或找不到正確版本。即便團隊人員變動，資料也不會斷層。
2. 模板化快速產單：減少重複工，打造專業形象
輸入少量資料即可套用完整報價單模板，自動帶入公司LOGO、稅率、付款條款與客戶基本資料。支援 PDF 下載與 Email 一鍵發送，無需反覆複製貼上、不必每次重做版型。讓每一份報價看起來都專業、一致，還能省下大量時間。
3. 自動化串接導入：不靠手工，單據自動生成
恆遠系統支援與官網表單、LINE Bot、Google 表單等進行串接，自動生成報價單。業務不需逐筆手輸，資料分類與彙整也更快速準確，大幅減少重工與漏單機率。從潛在客戶填單開始，就讓系統幫你接手所有例行事務。
4. 報價＋CRM整合：從客戶到成交，一線到底
報價單不再是獨立文件，而是與客戶履歷、聯絡方式、自訂標籤等 CRM 資訊無縫整合。系統能追蹤每位客戶的報價紀錄、成交進度、歷史金額與回訪次數，協助業務快速洞察商機、追單更精準，成交率自然提升。
5. 數據決策儀表板：從「感覺型」升級為「數據型」團隊
系統內建 GA4 或 Data Studio 整合，將報價筆數、成交轉換率、請款與回款狀況，以視覺化圖表呈現。一眼看出每月報價總額、哪個品項最常成交、哪位業務表現最佳，不再憑經驗拍腦袋，而是用數據做決策、用數據找答案。
6. 流程控管與簽核設計：讓報價制度穩定落地
可依企業內部需求，自由設計簽核權限與審核流程，例如：業務開單、主管簽核、財務對帳，每一關都有紀錄、每一份文件都有依據。避免人情單、錯誤單、重複單流入流程，讓制度化變成日常，管理層也能隨時掌握各階段進度。
✅ 為什麼選擇恆遠報價系統？
- 不只是省時，而是讓時間花在真正有價值的「成交」上
- 不只是減錯，而是把制度建立在技術之上
- 不只是管理，而是讓數據幫你預測、洞察與成長
過去你靠記憶追單、靠 Word 做報價，現在，讓一套專業系統接手這些瑣碎工作，把你的團隊真正解放出來，去做最重要的事情：談成每一筆生意。
四、企業使用後有哪些好處？這 6 大優勢你不能錯過
導入恆遠報價系統，不只是換了一套工具，而是讓你的業務流程從根本「提速、減錯、強化管理」，真正轉向數位化與自動化。以下六大效益，是使用我們服務的企業最直接感受到的改變：
1. 報價流程雲端化，效率提升 5 倍
報價流程全面雲端化，不論在哪裡工作，皆可跨設備同步操作。從開單、修改、追蹤、發送，全程無紙化，自動儲存版本，讓業務人員從繁瑣轉為專注，處理效率實際提升達五倍以上。
2. 降低錯單率，資料自動帶入、格式統一
不用再手動複製貼上，不會再出現舊資料殘留、品項錯漏、稅率計算錯誤等問題。系統會自動套入標準化內容，包括公司LOGO、付款條款與品項細節，讓每一張報價單都「正確且專業」。
3. 歷史報價紀錄快速找回，客訴問題不再手忙腳亂
所有報價紀錄皆完整保留，支援多條件搜尋與篩選，即便是半年前的特殊案件，也能在 3 秒內找回。面對客戶追問或重報需求，業務與行政團隊不再四處翻找檔案或靠記憶處理。
4. 主管可即時審核、簽核與備註
系統支援簽核權限管理，主管可隨時透過後台審核報價單、留下批註、退回修改，或直接放行發送。所有簽核歷程皆保留紀錄，協助企業建立制度化流程、避免人為疏漏與糾紛。
5. 業務行為數據化：掌握成交機率與客戶回覆率
每一張報價單的狀態、追蹤紀錄、客戶開啟率與回覆情況，都會轉化為可視化數據，幫助主管掌握業務節奏與瓶頸。系統不僅協助執行，更讓「業績推進」成為一種可分析、可優化的流程。
6. 與 CRM 完美整合，打造業務自動化成長引擎
報價不再是單點動作，而是與客戶管理資料串連。從第一次接觸、每一次報價、到成交與回訪，系統全程紀錄，幫助企業建立完整客戶旅程。這不只是提升成單率，更是打造長期關係、穩定成長的關鍵引擎。
我知道功能很多，但是導入會不會很難？價格會不會很貴？
導入比你想像的簡單，費用比你想像的划算。
恆遠報價系統採用 模組化設計，可依企業需求彈性選配功能，精簡又實用，不必一次買斷。從最小版本開始，就能有效省下重工時間與人力成本，實際費用甚至比請一位行政人員還要划算。
介面直覺、操作簡單，導入時提供教學影片與一對一專人協助，大多數用戶 2–3 天內即可上手。不少業務第一週使用後就表示：「這比 Excel + Word 報價快太多了，再也不想回去！」
以往從 Word 開報價、計算稅率、複製請款單流程，平均一筆需要耗時 45 分鐘；導入恆遠後，報價到請款只需 3 分鐘完成。長期下來，光是報價與請款節省的總工時，就足以折抵系統費用。
許多企業更因此成功進行人力優化，從「三人報價團隊」縮編為「一人輕鬆處理」，每月節省 1–2 萬元人事支出。更重要的是，效率提升讓團隊不再天天加班，能準時下班、專注創造更高價值。
當然，系統本身不會替你成交，但它會做到每位業務最需要的事：
✅ 不漏單、✅ 快成交、✅ 快請款。
透過標準化格式、自動追蹤與數據整合，用戶平均提升 20–30% 的成交率，更同步強化客戶的專業感受與品牌信任。你做的不只是報價，而是一次完整的品牌體驗。
八、別再忍受亂象，現在就開始行動！
你還要再錯幾次單、漏幾次關鍵資訊、再多被客戶抱怨幾次，才願意正視這套老舊的報價流程嗎？
在市場競爭激烈、營運成本不斷攀升的時代，報價的效率與精準度，早已不只是內部流程，而是決定你成交與否的關鍵差異化利器。
恆遠自動報價單系統，已幫助無數企業擺脫報價亂象、建立穩定的報價與成交機制。
更重要的是，導入不如你想像中困難，從開始到上線，只需 4–6 週，就能完成一整套自動化報價系統，讓你的業務效率倍增。
我們的合作流程如下：
- 需求訪談與風險評估
我們會與你深入對談，了解目前使用流程中的瓶頸與潛在風險，擬定客製化解決方案。 - 報價單模板設計與品牌對齊
設計符合你企業識別與稅制需求的報價模板，讓每一張報價單都呈現出專業感。 - 系統搭建與資料串接
根據需求建置後台報價管理模組，並串接既有資料或報表系統，避免重新輸入，提升效率。 - 首頁 CRM＋LINE／官網表單整合
整合你的現有官網、LINE OA 或 CRM 表單，做到填單即建報價，減少人為失誤與遺漏。 - 人員訓練與上線測試
提供完整教育訓練，確保每位業務或內勤都能快速上手，並在測試階段反覆優化。 - 每月優化與數據回饋分析
上線後我們不會放手不管，每月提供使用回饋與報表分析，持續協助你優化成交率與使用體驗。
這不只是一套系統，而是一個助你走向數位化轉型、精準成交的成長引擎。
手動報價是你最容易改善的商業瓶頸。建立起一套「數據可分析、流程可控、客戶體驗更好」的報價＋行銷系統。你可以選擇繼續忍耐混亂，也可以選擇恆遠，讓你的報價流程，成為下一個營收成長的起點。
恆遠數位行銷已助多間企業從數量到品質躍升，接下來輪到你。勇於換系統，就是迎來成長的第一步。
現在就預約專人導入諮詢，立即體驗恆遠自動報價單系統的差異！
