
我們公司怎麼跑出 20+ AI 流程?系列第 4 篇:客戶意向回收與 CRM 同步 SOP , 4 個 trigger 點、3 條去重規則、2 條漏接補救機制
業務團隊一週能漏掉 30% 的 lead,問題從來都是 trigger 點漏設、去重邏輯混亂、漏接無人補救,而非 CRM 不夠強。這篇把我們公司內部跑了 6 個月、自己也踩過坑的 lead capture 流程拆給你看:4 個 trigger 怎麼接、3 條去重怎麼判、2 條漏接 fallback 為什麼比 AI 去重還值錢。
用 n8n、Make.com、Zapier 串 AI 工作流:自動產內容、自動分派客服、自動回覆 Email、自動跑數據報表。從新手入門、節點設計、AI 模組接法到實際企業場景案例。

業務團隊一週能漏掉 30% 的 lead,問題從來都是 trigger 點漏設、去重邏輯混亂、漏接無人補救,而非 CRM 不夠強。這篇把我們公司內部跑了 6 個月、自己也踩過坑的 lead capture 流程拆給你看:4 個 trigger 怎麼接、3 條去重怎麼判、2 條漏接 fallback 為什麼比 AI 去重還值錢。

20+ AI 流程同時跑,真正會讓老闆夜裡爬起來的,是治理層面的問題,遠超過任何單一流程壞掉本身:誰跑、什麼時候跑、壞了怎麼處理、誰會被叫醒、改一行誰要簽字。內部 dog-fooding 四維度 SOP + 5 條紅線給中小企業老闆採購評估直接用。

73% 的台灣中小企業仍把營運心臟跑在 Excel 上。這篇 Excel 自動化教學把 VBA、Power Query、進階函式(LET/LAMBDA)、Google Apps Script 四條路徑全部拆開,每條附可貼上就跑的程式碼;再用報價、進銷存、薪資、客戶名單、訂單對帳五個業務場景告訴你哪條路徑配哪個任務最省力;最後給三個升級訊號,幫你判斷什麼時候該停手往客製化系統走。

Make.com 對中小企業可能比 n8n 更便宜更快上手,6 個實戰場景、vs n8n/Zapier 4 個選型決策、3 個收費區間,幫你動手前先把判斷做完。

Google Apps Script 是 Google Workspace 內建的免費 JavaScript 自動化平台。這篇把中小企業最該優先做的 6 個場景、跟 Zapier/n8n 的成本比較、4 條從 Excel/Sheet 升級的決策路徑、跟最常踩的 5 個坑,一次拆給你看。

OpenAI 6/2 發表 Codex Sites,讓 ChatGPT Business 用戶用對話建構網站。中小企業可不可以直接拿來交付客戶?我們追蹤 12 天、跑完 dog-fooding,拆出 4 個能與不能、5 條合約紅線、3 個替代方案決策框架。

製造業 AI 工作流完整指南:研發文件撰寫、品保 AOI 輔助判讀、生產半即時排程、倉儲揀貨路線優化、業務 RFQ 自動報價 5 大場景的 SOP、預估 ROI 與踩雷提醒,搭配中小製造業 90 天落地路線圖。

中小型旅行社老闆面對人力缺口、毛利壓縮,最該做的不是再請 OP,而是把客製行程、客訴回覆、護照 OCR、領隊 SOP、廣告素材這 5 個場景的可自動化部分用 AI 接手——本文給出 SOP、3 個報價區間、90 天行動清單。

台灣 70% 連鎖飲料、早餐店痛點在「人不夠、訂單多、流程亂」。本文拆解 5 個場景 AI 工作流:LINE OA + 語音點餐、客戶 RFM 分群、社群批次、AI 庫存預測、加盟主 Q&A bot,搭配 90 天落地路線圖與最低預算規劃。

台灣 2026 年進入超高齡社會,長照機構面臨人力短缺、行政負擔沉重的雙重壓力。本文從機構主任視角,整理排班自動化、家屬溝通 AI 機器人、用藥追蹤電子化、評鑑文件 AI 整備、人力召募自動化五大場景的完整 SOP,並附上可立即啟動的 90 天落地路線圖、工具選型清單、補助申請指引,協助長照機構、居家照護單位、安養中心系統性導入 AI 工作流,降低行政成本、提升照護品質。

Meta Advantage+ 與 Google Performance Max 已把廣告投放 80% 自動化——AI 接管受眾、出價、版位,老闆與行銷專員該守的「最後 20%」是什麼?這篇拆解 AI 拿走的範圍、人工該控的六項操作、廣告外包五個檢核點,把 2026 年的廣告投放工作流整理成一份可執行的實戰指南。

Anthropic 5/29 同步上線 Opus 4.8 + 預告 Mythos + Series H 衝 $9,650 億。本文拆解 dynamic workflows 一次 最多 1,000 個 subagent 並行、task effort 四檔控制怎麼省 40-60% 月 token、agentic benchmark 全面超車對中小企業老闆與上班族採購節奏的真正衝擊。