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關鍵績效指標
專案資訊
專案說明
報價是多數接案者與中小企業的隱形瓶頸：用 Excel 排版報價單花掉一小時，寄出後不知道客戶看了沒，到月底對帳才發現有幾張請款單早就逾期沒收到錢，定價又常常憑感覺。恆遠把這整條「報價→簽署→請款→收款」做成一個流程，並把能交給系統的部分自動化、需要人判斷的部分留給人。使用者用一段話描述客戶需求，AI 報價引擎自動拆解項目、給出有數據根據的定價建議、生成可寄送的品牌 PDF 報價單；客戶收到電子簽署連結即可在手機完成簽回；報價單一鍵轉請款單，支援分期／訂金與逾期自動提醒；報價、請款、互動紀錄串進 CRM，單頁就能掌握一個客戶的完整脈絡。AI 在此是輔助節點（拆項目、定價建議、學習歷史報價），最終價格仍由人覆核。整套接會員中樞 SSO，帳號與計費共用。
案例故事
挑戰
用 Excel 排版報價單耗時、改版麻煩
報價寄出後石沉大海，不知客戶看了沒
月底才發現請款單逾期沒收到錢
每次憑感覺定價，報高嚇跑客戶、報低虧到自己
解法
AI 依一段話需求自動拆解項目、生成品牌 PDF 報價單
附電子簽署連結，客戶手機手寫簽名即時簽回
報價單一鍵轉請款單，支援分期／訂金與逾期自動提醒
AI 分析歷史成交與同類案件區間，給出有數據根據的定價建議
成果
報價→簽署→請款→收款在單一流程走完，免在多個工具間切換
AI 從需求描述自動拆解項目、生成電子報價單
應收帳款即時追蹤 + 逾期自動提醒，收款狀態一目了然
核心功能
AI 報價生成
一段話描述需求，自動拆解項目並生成品牌 PDF 報價單。
數據驅動定價建議
分析歷史成交與市場行情給定價參考，並會學習歷史報價。
電子簽署
安全簽署連結，客戶手機手寫簽名線上完成合約簽回。
請款與收款追蹤
報價單一鍵轉請款單，支援分期／訂金、逾期提醒與付款紀錄。
CRM 客戶管理
報價、請款、互動紀錄串聯，單頁掌握客戶完整脈絡。
業務分析儀表板
成交率、服務利潤、客戶價值、應收帳款即時掌握。
